南向资金爆买2800亿 最新持仓变动出炉

博融之坚 2023-12-26 1.23 W阅读

逆市爆买2800亿

  2023年初以来,港股震荡下行,恒生指数一度逼近去年低点14597点,但南向资金却在此时大幅加仓。Choice数据显示,截至12月15日,年内南向资金有11个月净买入,仅6月份流出55.22亿元,其中,8月、3月、9月分别净买入700.8亿元、589.93亿元、506.86亿元。

  数据来源:Choice数据

  全年来看,截至目前,南向资金年内净买入2884.08亿元。自2014年沪港通开通以来,连续第10年维持净买入。

  数据来源:Choice数据

南向资金持仓变化

  1、重仓股

  Choice数据显示,截至目前,南向资金前十大重仓股分别是腾讯控股中国移动汇丰控股中国海洋石油建设银行、工行银行美团-W小米集团-W中芯国际中国神华。其中,腾讯控股持仓市值高达2816.17亿港元,中国移动汇丰控股中国海洋石油持仓市值也都超过千亿港元。

  前十大重仓股中,建设银行汇丰控股小米集团-W年内被南向资金减持,其余7只个股均被加仓,工商银行中国海洋石油中国移动中芯国际美团-W中国神华加仓均超2亿股。

  2、持股数增加

  年初以来南向资金加仓股数最多的是国美零售,增持了109.38亿股;鼎丰集团汽车被增持54.95亿股,中国银河商汤-W工商银行碧桂园中国石油化工股份中国铁塔等被增持股数均超过10亿股;此外,融创中国被增持9.41亿股,石药集团被增持7.83亿股。

  3、增持比例

  从持股数量变动比例来看,年初以来,南向资金对9只个股的增持比例超过1000%。COSMOPOL-NEW的股数变动比例最大,增持1166.48万股至1167.08万股,增持比例194413.33%;排名第二的是鼎丰集团汽车,增持比例为15487.63%。

  4、持股数减少

  年初以来,南向资金减仓股数最多的是建设银行,累计减仓24.62亿股;绿色经济吉利汽车中国恒大、分别被减仓7.55亿股、3.96亿股、2.96亿股。

  数据来源:Choice数据

港股2024年行情展望

  中金公司:不疾而速

  从2021年2月高点算起,港股的弱势已经延续近3年,今年初一度被寄予厚望的反弹也没能持久,这至少说明两点:一方面,单纯低估值和高溢价可以促成反弹,但不是持续反转的理由;另一方面,相比外部扰动如美债利率与地缘局势,内部增长更重要,内外部环境完全相反时2017与2019的差异就是两个典型的例证。

  展望2024年,关键在于找到真正“问题”所在和破局办法。若能兑现,结合当前较低的估值、更低的配置和情绪,扭转颓势并非难事。否则,可能更多是后劲不足的反弹,所以谋定而后动、不疾而后速是更好的策略。

  中信证券:2024年港股市场展望:修复之路