南向资金爆买2800亿 最新持仓变动出炉
逆市爆买2800亿
2023年初以来,港股震荡下行,恒生指数一度逼近去年低点14597点,但南向资金却在此时大幅加仓。Choice数据显示,截至12月15日,年内南向资金有11个月净买入,仅6月份流出55.22亿元,其中,8月、3月、9月分别净买入700.8亿元、589.93亿元、506.86亿元。
数据来源:Choice数据
全年来看,截至目前,南向资金年内净买入2884.08亿元。自2014年沪港通开通以来,连续第10年维持净买入。
数据来源:Choice数据
南向资金持仓变化
1、重仓股
Choice数据显示,截至目前,南向资金前十大重仓股分别是腾讯控股、中国移动、汇丰控股、中国海洋石油、建设银行、工行银行、美团-W、小米集团-W、中芯国际、中国神华。其中,腾讯控股持仓市值高达2816.17亿港元,中国移动、汇丰控股、中国海洋石油持仓市值也都超过千亿港元。
前十大重仓股中,建设银行、汇丰控股、小米集团-W年内被南向资金减持,其余7只个股均被加仓,工商银行、中国海洋石油、中国移动、中芯国际、美团-W、中国神华加仓均超2亿股。
2、持股数增加
年初以来南向资金加仓股数最多的是国美零售,增持了109.38亿股;鼎丰集团汽车被增持54.95亿股,中国银河、商汤-W、工商银行、碧桂园、中国石油化工股份、中国铁塔等被增持股数均超过10亿股;此外,融创中国被增持9.41亿股,石药集团被增持7.83亿股。
3、增持比例
从持股数量变动比例来看,年初以来,南向资金对9只个股的增持比例超过1000%。COSMOPOL-NEW的股数变动比例最大,增持1166.48万股至1167.08万股,增持比例194413.33%;排名第二的是鼎丰集团汽车,增持比例为15487.63%。
4、持股数减少
年初以来,南向资金减仓股数最多的是建设银行,累计减仓24.62亿股;绿色经济、吉利汽车、中国恒大、分别被减仓7.55亿股、3.96亿股、2.96亿股。
数据来源:Choice数据
港股2024年行情展望
中金公司:不疾而速
从2021年2月高点算起,港股的弱势已经延续近3年,今年初一度被寄予厚望的反弹也没能持久,这至少说明两点:一方面,单纯低估值和高溢价可以促成反弹,但不是持续反转的理由;另一方面,相比外部扰动如美债利率与地缘局势,内部增长更重要,内外部环境完全相反时2017与2019的差异就是两个典型的例证。
展望2024年,关键在于找到真正“问题”所在和破局办法。若能兑现,结合当前较低的估值、更低的配置和情绪,扭转颓势并非难事。否则,可能更多是后劲不足的反弹,所以谋定而后动、不疾而后速是更好的策略。
中信证券:2024年港股市场展望:修复之路