比亚迪布局储能近16年背后：北美市场与特斯拉掰手腕，国内面临巨头“厮杀”

本文来源：时代周报 作者：周立

在储能领域耕耘近16年后，比亚迪拿到了全球最大储能项目的“入场券”。

近日，西班牙Grenergy公司宣布，与比亚迪就智利Oasis de Atacama（阿塔卡马绿洲）4.1GWh储能项目的1.1GWh储能系统达成采购协议。在合作框架内，比亚迪将向其提供2136个MC Cube ESS储能设备。这是一个带有刀片电池的存储系统，其特点是安全性高、性能高。

据悉，Grenergy阿塔卡马绿洲项目规划装机4.1GWh电池储能项目和1GW光伏项目，总投资为14亿美元，是世界上最大的储能项目，而上述比亚迪提供的产品将在项目第一阶段和第二阶段进行安装，分别计划于2024年和2025年投入使用。

对此，比亚迪储能业务海外销售总经理郭彬表示，这是比亚迪储能目前在70多个国家拥有业务的新里程碑。

不过，尽管比亚迪储能业务遍布全球70多个国家，但它在北美市场仍不敌同为车企的特斯拉，也比不上储能龙头阳光电源。

而意图重返国内储能市场的比亚迪，尽管成立了“首家”储能公司，但阔别多年后国内储能市场内卷，储能中标价格屡创新低，比亚迪仍少不了与特斯拉、华为等巨头的激烈“厮杀”。

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北美市场不敌特斯拉和阳光电源

近日，比亚迪旗下首家以储能命名的公司诞生，被市场解读为其完善储能领域布局的重要一步。

天眼查显示，2023年12月22日，深圳坪山弗迪电池有限公司更名为深圳比亚迪储能有限公司，同时公司经营范围也在原本的货物及技术进出口业务的基础上新增储能技术服务、智能输配电及控制设备销售等业务。

深圳坪山弗迪电池有限公司隶属于比亚迪旗下弗迪电池有限公司（以下简称“弗迪电池”）。弗迪电池是比亚迪旗下电池业务主体，业务覆盖动力电池、储能及新型电池、消费类电池等多个领域。

虽然深圳坪山弗迪电池有限公司成立于2019年，但比亚迪储能业务早在2008年就开始了。

作为最早进入电池储能领域的龙头企业，比亚迪至今已开展储能研发推广近16年，仅用5年时间便实现了从储能核心技术研发到全球商业化推广的跨越式发展。

2013年以来，比亚迪储能在全球进行大规模商业化推广，到2018年8月比亚迪电池储能产品全球累计出货量接近600MWh，截至2021年5月则累计超过1.7GWh。而截至2022年底，时代周报记者从比亚迪处获悉，比亚迪电池储能产品全球总出货量已超过14GWh。

比亚迪储能的跨越式发展，离不开与欧洲储能市场的爆发。

2018~2022年，受能源价格上涨影响，欧洲居民用电价格飙涨，储能经济性体现，电化学储能系统累计装机容量逐年上升。根据欧洲储能协会（EASE）初步统计的数据显示，2022年全欧洲电化学储能新增装机量或达到4.7GWh，累计装机容量为12.96GWh。

值此机遇，长期耕耘欧洲储能市场的比亚迪也获得硕果，不仅拿下波兰首个电池储能项目，其自身的二次充电电池收入也在快速增长，包含二次充电电池产品的营收从2018年的89.50亿元增长至2021年的164.71亿元。

Wood Mackenzie于2023年10月发布的研究报告显示，2022年，全球电池储能系统（BESS）集成商市场竞争日益激烈，前五大储能系统集成商出货量占电池储能系统总出货量（MWh）的62%。其中，比亚迪与华为以9%的全球市场出货量份额（MWh）并列全球第四。

值得注意的是，在欧洲储能市场，比亚迪以17%的出货量份额成为TOP 3，仅次于全球第二储能系统集成商Fluence和来自日本的综合马达制造商Nidec（证券代码：6594.T）。

日前比亚迪签署采购协议拟向全球最大的储能项目供货，合作方便是位于欧洲的西班牙可再生能源开发商Grenergy。

而在北美市场，虽然比亚迪在美国做的诸多储能电站在2015年至2018年获得不少奖项，但是仍不敌拥有本土优势并占据北美近四分之一市场份额的车企特斯拉，也逊色于国内的储能龙头阳光电源（300274.SZ）。

国内储能项目中标近30%，押注钠电赛道

在2018中国储能西部论坛会上，比亚迪首次公布国内储能战略转变：不参加国内招标项目，专注做储能设备供应商。

对于战略的转变，彼时比亚迪储能第十四事业部营销总监张子峰表示主要基于以下两点考虑：一是国内储能市场正在逐步兴起，各种储能项目招标日益增多，竞争会越来越激烈；二是公开招标的储能项目规模都很大，都是系统工程，既有大量细致的前期准备工作，也有复杂的技术方案设计论证以及高质量的设备加工制造和运输安装等工作，而比亚迪最擅长的就是储能设备加工制造，“这是我们安身立命的饭碗。”

近两年来，随着新型储能政策的扶持，不少锂电企业也切入储能赛道，国内群雄混战，在储能市场疯狂厮杀。储能系统中标均价持续下行，至2023年12月跌至0.79元/Wh，与2023年年初相比接近腰斩，甚至出现低于0.6元/Wh报价。

在此背景下，曾扬言不参加国内招标的比亚迪储能却意图重返国内市场，持续加码储能业务。

2023年，比亚迪频频与国内企业进一步强强联合，先后与国家电力投资集团、中国电力企业联合会、中城大有产业集团有限公司等达成储能相关战略合作。

而在产能、经营方面，2023年比亚迪除了在深圳龙岗区开建20GWh储能系统产能项目之外，还屡屡中标国内储能项目。

时代周报记者从比亚迪处获悉，2023年国内单体+集采和框采储能项目开标359项，总容量超94GWh；比亚迪中标100余项，总容量超25GWh，储能单体+集采和框采储能项目中标近30%。

同时，比亚迪还大力押注新的储能技术路线，投资100亿元到江苏徐州建设钠离子电池（徐州）项目，该项目主要生产钠离子电池电芯以及PACK等相关配套产品，计划年产能30GWh，已于1月4日举行开工奠基仪式。

不过，在比亚迪对国内市场猛攻的同时，不少企业也在争夺国内储能的蛋糕。据CNESA报告显示，2023年储能系统标的中，除了比亚迪，海博思创、中车株洲所、宁德时代、电工时代、阳光电源和远景能源均入围半数以上标的。

全球电池储能系统出货量市场份额与比亚迪不相上下的华为也计划在国内持续加码储能。近期一位接近华为储能的行业人士向媒体透露，2023年华为大储在国内市场的出货量突破1GWh，2024年华为会继续加大市场开拓力度，目标为2023年的数倍。

此外，国内市场中比亚迪还将面临特斯拉的竞争。2023年12月22日，特斯拉在上海完成拿地签约，宣布特斯拉储能超级工厂项目正式启动，该工程初期规划年产Megapack（商用储能电池）1万台，储能规模约40GWh，计划于2024年第四季度投产。

面对未来竞争加剧的储能市场，比亚迪储能表示，将通过持续的技术创新和产品升级构筑竞争优势。“我们专注于提供高效、安全、可靠的储能解决方案，打造了全面覆盖大储、工商储、家储的产品矩阵，并通过加强供应链管理，提升服务品质，与全球伙伴深化合作等方式不断扩大市场份额，构建持久的竞争优势，为全球能源低碳转型贡献力量。”