叮当健康今日起招股招股价12港元一手入场费约6060港元

博融之坚 2022-10-06 7.76 W阅读

中华财经9月1日讯中华财经了解到，叮当健康科技集团（新上市编号︰09886）今日起至6日招股。叮当健康计划发行3353.7万股，一成于香港作公开发售，集资最多4.02亿元，招股价12港元，每手500股，一手入场费约6060.47港元。叮当健康预期将于9月14日挂牌。

叮当健康业务主要覆盖即时药品零售及医疗咨询，去年全年收入接近36.8亿元人民币，按年增长65.1%；公司所有者亏损15.8亿元人民币，按年扩大70.7%。

聆讯后资料集透露的最新业绩情况显示，叮当健康2022年Q1营收9.87亿元，亏损4.04亿元。

根据其此前披露的招股书，2019年至2021年，叮当健康的营收分别为12.76亿元、22.29亿元、36.79亿元，年内亏损分别为2.74亿元、9.2亿元、15.99亿元，经调整净亏损分别为1.23亿元、1.49亿元、3.29亿元。

同期，叮当健康的毛利分别为4.7亿元、7.66亿元、11.62亿元，毛利率分别为36.8%、34.4%、31.6%。

可见，近三年叮当健康的营业收入增长稳健，但亏损额逐年递增，三年累计亏损近28亿元，且毛利率呈逐年下降趋势。对于毛利率的下降，该公司解释为主要由于成本的增长率高于收入的增长率。

2019年至2021年，叮当健康自营线上平台的医药健康业务的ARPU分别为98.3元、129.0元及132.2元，自营线上平台占线上直营收入的百分比分别为44.1%、36.5%及30.5%。截至最后实际可行日期，叮当健康于中国17个城市拥有348个智慧药房。

叮当健康前身即为叮当快药，健兴有限公司持有该公司21.16%股权，健发有限公司持股为22.59%；叮当健康创始人杨文龙合计持有公司50.48%的投票权，杨文龙以及其子杨益斌、杨潇以及所控制的公司为叮当健康的控股股东。

叮当健康所得款项净额约45%用于业务扩张，例如进一步开发智慧药房网络；15%用于优化技术系统及运营平台；10%用于提升服务及业务；20%用于潜在投资及收购或战略合作，及拓展其经营的医疗产业价值链，10%预期将用于营运资金及其他一般公司用途。