高斯贝尔拟全资关联收购国数科技 复牌股价跌8.66%

　　 北京8月30日讯 高斯贝尔(002848.SZ)今日复牌股价下跌，截至收盘报11.49元，跌幅8.66%。 

　　昨日晚间，高斯贝尔发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。本次交易由发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分组成。公司拟通过向张浩、青岛智网、恒汇泰及颢远投资发行股份及支付现金的方式，购买其持有的青岛国数信息科技有限公司（以下简称“国数科技”）100%股权。本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式，具体比例将由交易各方在补充协议中予以协商确定，并将在重组报告书中予以披露。 

　　经各方协商一致，最终确定发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为9.26元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。截至预案签署之日，标的资产交易价格尚未最终确定，本次交易发行股份的数量尚未最终确定。 

　　截至预案签署之日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，因此本次交易的具体价格及股份支付数量尚未确定，相关事项将在标的资产审计、评估工作完成后，以交易各方协商确认的最终方案为准，并在重组报告书中予以确定。本次交易所涉及标的资产经审计的财务数据和评估结果将在重组报告书中予以披露。 

　　同时，高斯贝尔拟向控股股东潍坊滨投及其他不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易作价的100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。 

　　募集配套资金扣除中介机构费用和相关税费后的净额拟用于支付现金对价、标的公司项目建设、补充流动资金或偿还有息负债等用途，其中用于补充流动资金和偿还有息负债比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%，募集配套资金的具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。 

　　本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市、构成关联交易。本次交易完成后，预计交易对方张浩及其控制的企业青岛智网企业管理服务咨询合伙企业（有限合伙）将持有上市公司5%以上的股份，为上市公司的潜在关联方。根据相关规定，本次交易构成关联交易。本次募集配套资金的认购对象之一潍坊滨投为上市公司控股股东，根据《重组管理办法》和《上市规则》，本次交易构成关联交易。 

　　本次交易前，公司控股股东为潍坊滨城投资开发有限公司，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会；本次交易完成后，公司控股股东仍为潍坊滨城投资开发有限公司，实际控制人仍为潍坊市国有资产监督管理委员会，本次交易不会导致公司控股股东和实际控制权发生变更，不会导致公司股权分布不符合深交所的上市条件。 

　　高斯贝尔表示，本次交易完成后，标的公司国数科技将成为上市公司的子公司，纳入合并报表范围，上市公司的盈利能力及发展空间将得到有效提升，本次交易有利于优化上市公司收入结构、增厚上市公司利润规模，符合公司全体股东的利益。同时，本次交易完成后，上市公司资产规模将有所提升，资本实力得到优化。募集配套资金将助力标的公司未来项目的投资建设，提升生产规模，保障上市公司稳步、健康发展，提升上市公司抗风险能力。 

（责任编辑：何潇）