洁美科技2023年半年度董事会经营评述
洁美科技（002859）2023年半年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处的行业情况 公司属于电子元器件行业，主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、上下胶带、塑料载带、转移胶带（离型膜）、流延膜、芯片承载盘（IC-tray盘）等系列产品，广泛应用于集成电路、片式电子元器件、半导体、光电显示领域及新能源领域，最终应用于智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场。 近年来，全球数字化进程加速，叠加“新基建”政策及“双碳”目标导向，5G网络、云计算及数据中心建设加速，“宅经济”及5G手机渗透率提升带动全球智能手机和PC出货量增长，新能源汽车、AR/VR、工业互联网、智能终端、医疗电子等市场需求持续放量，广泛的下游需求奠定了电子元器件行业发展的坚实基础，也为公司业务持续健康稳定发展提供了良好的行业保障。但俄乌战争、中美贸易冲突等因素对全球产业链造成了一定的负面影响，特别是电子产品销量有所下滑，拖累电子信息行业增长不及预期。 据工信部统计，2023上半年，我国电子信息制造业生产逐步恢复，出口有所下降，效益明显回升，投资持续下滑。上半年，规模以上电子信息制造业增加值与去年同期持平，增速较1－5月份提高0.3个百分点，实现由负转正；增速分别比同期工业、高技术制造业低3.8个和1.7个百分点。6月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.2%。2023上半年，主要产品中，手机产量6.86亿台，同比下降3.1%，其中智能手机产量5.07亿台，同比下降9.1%；微型计算机设备产量1.62亿台，同比下降25%；集成电路产量1657亿块，同比下降3%。效益方面，上半年，规模以上电子信息制造业实现营业收入6.78万亿元，同比下降4.2%，降幅与1－5月份持平；营业成本5.93万亿元，同比下降3.5%；实现利润总额2418亿元，同比下降25.2%，较1－5月份降幅收窄24个百分点；营业收入利润率为3.6%，较1－5月份上升1.2个百分点。 电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，为加快电子元器件产业及其上下游的高质量发展，推动产业基础高级化、产业链现代化，促进我国信息技术产业发展，国家工信部印发了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，该行动计划以做强电子元器件产业及夯实信息技术产业基础为目标，明确提出现阶段要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力推动产业链供应链现代化水平。 （二）公司从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为电子元器件行业配套材料的研发、生产和销售，主导产品为薄型载带（包括纸质载带、塑料载带）、上下胶带、离型膜、流延膜、芯片承载盘（IC-tray盘）等。其中薄型载带、上下胶带主要应用于下游电子元器件贴装工业；离型膜主要用于电子元器件制造中的转移材料以及偏光片生产等领域；流延膜主要应用于铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO导电膜等产品生产领域，对应下游应用主要是消费电子、新能源汽车等新兴领域。公司为集成电路、电子元器件、偏光片企业配套生产系列产品，以现有薄型载带、上下胶带及离型膜为基础，并向新能源材料领域延伸，致力于成为全球电子元器件封装所需耗材一站式服务和整体解决方案提供商，并成为功能膜材料、电子化学品、新能源相关材料领域的领先企业。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 （三）公司经营模式 报告期内，公司按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体各子公司分工协作的经营模式。1、采购模式：对主要原材料采用集中采购的模式，根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对辅料主要采用实时采购的模式，公司根据辅料的库存情况以及生产需要实时从现货市场上进行采购；2、生产模式：公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式，主要根据客户的订单组织产品生产；3、销售模式：公司主要采用订单式销售，根据客户订单要求的规格、数量组织生产，公司的订单式销售具体又可进一步细分为内销和外销等模式。 （四）公司所处行业竞争地位 公司以持续的技术研发创新为核心，优质的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为基础，在电子元器件薄型载带、离型膜及流延膜等产品的设计制造水平、业务销售规模、配套服务能力等多方面处于同行业前列，在行业竞争中处于领先地位。 （五）公司的经营情况 报告期内，电子信息行业景气度有所回升，消费电子等下游行业需求复苏，新能源、智能制造、5G商用技术等产业的逐步起量为电子元器件行业提供了新的需求增长点。公司订单量逐步回升，第二季度销售环比显著上升，幅度达到31.27%。同时，人民币兑美元的汇率波动对公司经营业绩也产生了一定的积极影响，人民币对美元汇率的走低趋势使公司账面美元存款及应收账款产生了一定的汇兑收益。在上述因素综合影响下，2023年上半年度公司实现营业收入71,277.62万元、营业利润11,237.24万元、利润总额11,236.19万元、净利润10,031.34万元，营业收入较上年同期上升0.09%，营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别下降7.53%、6.81%和8.44%。其中，第二季度公司实现营业收入40,458.06万元，环比增长31.27%；实现归属于上市公司股东的净利润6,880.98万元，环比增长118.38%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润6,792.01万元，环比增长119.44%。 纸质载带领域，公司继续保持高品质及较高市场占有率。一方面，公司顺应电子元器件小型化趋势，持续优化纸质载带系列产品的结构，持续增加高精密压孔纸带专用设备，提高高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量；另一方面，为进一步降低制造成本和电子专用原纸与后加工工序之间的物流搬运成本，公司抓住行业调整窗口期，持续优化改进生产环境，扩建安吉电子专用原纸生产厂区纸质载带后加工车间，加速技术迭代，紧跟数字化转型时代步伐，建设高净化等级的智能化数字工厂，以实现集约化生产，适应小型化、车载、半导体类载带产品的生产要求。报告期内，结合行业需求恢复情况，公司第五条电子专用原纸生产线项目正在加快推进，目前已进入设备安装阶段，预计四季度开始试生产。同时，江西生产基地技改升级项目作为当地“退城入园”项目正在有序推进。该项目的实施有助于提高江西基地的生产效率和产品品质，提高公司对客户个性化需求的响应速度，有助于进一步优化和完善公司的生产基地战略布局。配合电子专用原纸的扩产，公司也积极扩充胶带产能，“年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”按计划顺利推进，新增生产线已陆续投产，目前年产能已达325万卷，该项目的实施进一步增强了公司上下胶带的整体配套生产能力。公司进行了胶带生产线工艺技术升级、生产设备改造、厂房净化等级升级、视觉系统检测等一系列工作，上述举措将大幅提高公司胶带产品的品质和生产效率，为公司胶带产品迭代升级奠定基础。 塑料载带领域，公司继续打造高端产品核心竞争力，实现了精密模具和原材料黑色塑料粒子及片材的自主生产，部分客户已经切换使用公司自产的黑色PC粒子及自制的片材。报告期内，公司加强了半导体封测领域客户的开拓并取得了突破性进展，业务发展势头良好；新增了精密小尺寸产品生产设备和滚轮机生产线，目前公司拥有各类塑料载带生产线80余条，产能进一步提升，市场反响良好。 离型膜领域，公司持续开展多型号、多应用领域的离型膜研发和试制，改进生产工艺和产品性能，成功开发出MLCC离型膜低粗糙度产品及中高端偏光片离型膜。公司MLCC离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科（000636）、三环集团（300408）等主要客户的稳定批量供货，客户端中高规格产品的验证已取得一定突破，在韩日系大客户处验证及小批量试用也在按计划有序推进。报告期内，公司用于偏光片制程等其他用途的进口替代类中高端离型膜产品出货量稳定增加。 报告期内，公司持续推进光学级BOPET膜及流延膜生产项目，已在客户端全面展开使用自制基膜离型膜产品的推广验证，并有多规格产品通过了验证进入小批量试用阶段。公司有望在日韩客户的中高端MLCC应用领域实现国产替代，争取更多的市场份额。同时，公司坚定扩产步伐，BOPET膜二期项目设备已经预定，建成投产后年产能将增加一倍以上。 同时，基于公司发展规划，综合考虑市场、客户需求新变化及公司产品与业务布局，公司将华南地区产研总部基地项目即广东肇庆生产基地离型膜产能由原计划的年产能1亿平米提升至年产能2亿平米，其中一期产能1亿平米包含两条线，第一条线将于今年底前进入试生产，第二条线将于明年上半年试生产。二期新增产能将根据客户放量的进度确定投资节奏；此外该生产基地纸质载带生产线已开始生产并为华南区域重点客户配套供货。报告期内，华北地区产研总部基地项目即天津生产基地项目完成前期厂房规划设计，进入项目环评及能评审批阶段。 报告期内，公司流延膜项目处于满产满销状态。一方面，得益于新能源汽车产销量的大幅增长，铝塑膜用流延膜订单持续增长，客户验证稳步推进，公司已成为国内主要的铝塑膜客户合作伙伴；另一方面，公司对光电显示用流延膜工艺技术进行了持续改进，产品已逐步导入下游客户。公司流延膜二期项目稳步推进，项目设备已经预定，预计将于2023年年底进行设备安装，尽快启动试生产，项目达产后公司流延膜总产能将实现翻番达到年产6,000吨。 报告期内，公司完成了非公开发行股票。2022年11月16日，公司取得中国证监会出具的《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2868号），核准公司非公开发行不超过24,237,881股新股。根据天健会计师2022年12月30日出具的《验资报告》（天健验〔2022〕755号），2022年12月30日止，公司本次发行募集资金总额为人民币484,999,998.81元，扣除不含税发行费用人民币5,781,320.76元，实际募集资金净额为人民币479,218,678.05元。本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。2023年1月19日，本次非公开发行新增股份24,237,881股在深圳证券交易所上市。本次发行的新股由公司实际控制人方隽云先生全额认购，彰显了公司实际控制人对公司未来发展的信心。 展望未来，公司将继续以电子薄型载带为基础，加快向光电膜材料领域延伸拓展的步伐，积极推进与国内外电子信息行业领军企业的深度合作，持续深化与全球知名电子元器件生产企业的长期战略合作。公司秉承“质量、效率、创新、对客户的快速反应”的理念，紧紧围绕细分市场，着力于打造核心竞争力，坚持自主创新的发展思路，加大研发投入，加快新产品开发速度，优化产品结构，紧盯高技术含量、高附加值中高端产品的开发，完善三大产业链一体化建设，走全系列产品配套服务的发展道路。公司持续打造“电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台”三大技术平台，在技术平台的基础上，研发更多品类的高端电子耗材，助推相关电子耗材国产化替代进程，致力于成为一家提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案的优秀企业。二、核心竞争力分析
三、公司面临的风险和应对措施
1、外部宏观环境的不确定性及行业经营环境变化的风险 近年来，我国电子元器件制造业快速发展且成效显著，已成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。快速发展的电子信息产业为本行业的发展奠定了良好的市场基础。然而近年来外部宏观环境不确定性剧增，国际贸易争端仍在持续且走势不明，当前经济增长面临着严峻挑战，不排除未来在全球经济波动时，消费者取消或推迟购买电子产品导致相关电子产品产销量下降，功能性器件的市场需求随之萎缩给公司带来经营风险。 公司将在巩固纸质载带市场占有率优势的前提下，加快开拓塑料载带业务，并积极推进离型膜、流延膜等业务的拓展，提升产品品质，为客户产品在生产和使用过程中所需耗材提供一站式解决方案。 2、主要原材料价格波动 公司直接材料成本占生产成本的比例基本保持在70%左右，其中木浆占纸质载带生产成本的比例为45%左右，为公司最主要的原材料，公司木浆主要来源于智利、巴西等国。除木浆外，PET薄膜、未涂布薄纸、聚乙烯、PC粒子、聚酯切片等亦为公司主要原材料。公司主要原材料大多为大宗商品，价格易受汇率、国际原油价格等各种宏观因素影响而呈现较大幅度波动，导致公司生产成本管理难度较大。当前国外进口原材料供应不确定性加剧，若公司主要原材料价格持续发生大幅波动，且部分上涨成本无法传导至下游，进而影响公司的毛利率水平。 针对公司主要原材料木浆价格波动，公司积极应对。公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上，与国内木浆贸易商加强合作，公司通过对比国内外期、现货木浆的价格，合理安排采购的时间、频次，合理分配国内外采购的比例，尽量降低木浆涨价带来的不利影响。同时，公司也从内部挖潜，从木浆的使用上挖掘价值，一方面，由于针叶浆、阔叶浆存在价格差，公司通过合理调整配方，在保证质量的前提下，提高使用价格较低的纸浆品种的比重，降低吨纸木浆成本；另一方面，公司加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用，提高木浆的使用效率，降低原材料成本。公司对于聚乙烯、PET薄膜、PC粒子等其他主要原材料的采购，均维持两至三家常用供应商，并不断开发新供应商和新材料，且聚乙烯、PET薄膜、PC粒子、聚酯切片均为相对标准的大宗产品，所占大宗产品比例较小，采购风险也相对较小。此外，公司还将根据原材料价格的波动幅度对产品价格进行调整，将部分成本上涨压力传导到下游，缓解原材料成本上升的压力，以降低原材料波动对公司毛利率的影响。 3、汇率波动的风险 汇率波动对公司的销售、采购均有一定影响。销售方面，公司外销收入占营业收入的比例较大，且存在以美元结算的情形，美元汇率波动将在一定程度上影响公司的产品价格和营业收入。采购方面，公司进口木浆金额占公司采购总额的比例较大，该类采购以美元结算，美元汇率的波动会对公司成本造成一定影响。另外，汇率波动会对公司汇兑损益产生一定影响。尽管公司采用调整产品价格、利用套期保值工具等措施防范汇率波动风险，但若未来外汇汇率出现较大波动，仍可能影响公司毛利率水平和汇兑损益，并对公司的经营业绩产生不利影响。 为应对汇率波动的影响，一方面，公司针对收到的美元现金资产，将通过与各家银行的协商、比较，选择风险可控且收益较高的美元理财方案；另一方面，公司计划将部分原来以美元结算的销售收入转为以人民币结算，减小汇率波动的不利影响。在产品定价方面，公司也会根据汇率波动的情况，在必要时与客户重新协商价格。