信德新材上市首日涨15.5% 超募15亿元中信证券保荐

　　 北京9月9日讯 今日，辽宁信德新材料科技股份有限公司（简称“信德新材”，301349.SZ）在深交所创业板上市。截至收盘，信德新材报160.40元，涨幅15.50%，振幅14.39%，成交额18.54亿元，换手率68.73%，总市值109.07亿元。 

　　信德新材主要从事负极包覆材料产品的研发、生产与销售，并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展，是碳基新型材料供应商。 

　　截至招股说明书签署日，信德新材的控股股东和实际控制人均为尹洪涛及尹士宇父子。尹洪涛直接持有公司1,898.7593万股股份、占公司股本总数的37.2306%，尹士宇直接持有公司1,640.7507万股股份，占公司股本总数的32.1716%，此外，尹洪涛系信德企管的普通合伙人，尹洪涛通过信德企管拥有公司8.8472%的投票权，尹洪涛、尹士宇父子合计直接持有公司股本总数的69.4022%，合计拥有公司78.2494%的投票权。尹洪涛，中国国籍、无境外永久居留权；尹士宇，中国国籍、拥有加拿大永久居留权。 

　　信德新材于2022年3月31日首发过会。深交所创业板上市委员会2022年第18次审议会议提出问询的主要问题： 

　　1.请发行人：（1）结合丛国强的工作经历，说明“石油基碳纤维可纺沥青及高温沥青的制备方法”技术及发明专利属于丛国强个人所有的依据及合理性；（2）说明《三方技术转让合同》约定由实际控制人尹洪涛代发行人支付技术转让款的合理性。请保荐人发表明确意见。 

　　2.报告期内，实际控制人尹洪涛与非直系亲属、朋友、离职员工、现任员工、参股企业、发行人股东存在大额资金往来，其中部分为现金往来。请发行人说明以上资金往来形成的原因及合理性，是否存在股权代持、代收代付等情形。请保荐人发表明确意见。 

　　信德新材本次在深交所创业板公开发行股票1,700万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让，发行价格为138.88元/股。信德新材本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为邓俊、李宁。 

　　信德新材本次发行募集资金总额为236,096.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为216,582.38万元。 

　　信德新材最终募集资金净额比原计划多151582.38万元。信德新材2022年9月1日披露的招股书显示，公司拟募集资金65,000.00万元，计划用于年产3万吨碳材料产业化升级项目、研发中心项目、补充流动资金。

　　信德新材本次发行费用总额为19,513.62万元，其中中信证券获得保荐承销费17,506.74万元。

　　2019年、2020年、2021年，信德新材营业收入分别为23,034.45万元、27,199.30万元、49,197.86万元；净利润分别为7,250.30万元、8,624.26万元、13,768.20万元；归属于母公司所有者的净利润分别为7,262.96万元、8,611.60万元、13,768.20万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,598.95万元、8,540.74万元、12,047.02万元。 

　　2019年、2020年、2021年，信德新材经营活动产生的现金流量净额分别为3,814.04万元、6,221.60万元、9,656.70万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为21,437.41万元、26,340.80万元、54,300.39万元。 

　　2022年1-6月，信德新材营业收入43,197.21万元，同比增长106.63%；净利润7,850.14万元，同比增长9.05%；归属于母公司股东的净利润7,850.14万元，同比增长9.05%；经营活动产生的现金流量净额10,409.79万元，同比增长440.59%。 

　　经预计，2022年1-9月，信德新材预计实现营业收入67,000-69,000万元，同比增长99.12%-105.06%；预计实现净利润12,000-13,000万元，同比增长9.22%-18.33%；预计实现归属于母公司股东的净利润12,000-13,000万元，同比增长9.22%-18.33%；预计实现扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润11,900-12,900万元，同比增长23.26%-33.62%。 

（责任编辑：韩艺嘉）