单季净利同比下降17.22%，“同业之王”兴业银行怎么了？

10月30日，兴业银行发布2023年三季度报告，1-9月，该行实现营业收入1612.96亿元，同比下降5.59%；实现归属于母公司股东的净利润649.65亿元，同比下降9.53%。其中，第三季度净利润222.85亿元，同比下降17.22%。

总资产9.92万亿元，较上年末增长7.09%；客户贷款余额5.31万亿元，较上年末增长6.64%，客户存款余额约5.22万亿元，较上年末增长10.14%。

拆解营收，净利息收入表现逐渐回暖，非息收入成为主要拖累项。

报告显示，兴业银行1-9月净利息收入同比增长1.1%，增速由负转正。三季度单季净利息收入同比增长5.0%，信贷投放提速、 净息差企稳均有贡献。营收拖累主要来自非息收入，1-9月该行中收同比下滑30.4%，其他非息收入同比下滑2.6%。

值得注意的是，今年7月，原行长陶以平因任职年龄原因辞去行长职务，兴业银行原监事长陈信健被公司董事会聘为行长。

10月31日早盘，兴业银行股价大幅下跌3.02%，创11月新低。截至10：40，该股下跌3.53%，报15.03元。

单季净利同比下降17.22%

具体看营业收入的结构，1-9月，兴业银行利息净收入为1089.84亿元，同比增长1.1%。三季度单季净息差为 1.92%，环比略降1BP，出现企稳态势。

手续费及佣金净收入228.03亿元，同比下降30.36%。兴业银行表示，主要是理财老产品规模压降及资本市场波动影响理财业务手续费收入同比下降。相比之下，2022年全年兴业银行财富业务手续费收入258.14亿元，同比增长10.35%。其中，理财业务实现收入155.65亿元，同比增长26.89%。

其他非息净收入同比下降2.62%，尤其是三季度单季公允价值变动收益同比亏损达26亿元。兴业银行称，主要是三季度市场利率波动，交易性金融资产估值出现阶段性回调。

可以作为对比的是，今年一季度该行其他非息收入为123.2亿，同比增速达48.2%。其中主要贡献来自于兴业银行所持有的金融资产公允价值收益，为46.42亿，同比增长了356.44%。

营业收入下降的情况下，兴业银行费用控制方面表现一般。三季度公司成本收入比30.30%，同比上升1.13个百分点。

共同作用之下，该行三季度营收502.5亿元，同比下降8.6%；净利润222.85亿元，同比下降17.22%。

需要注意的是，虽然三季度营收压力较大，但该行单季度计提信用成本达到了106亿，比去年同期增加36.34亿。

资产质量相对稳定

信贷投放方面，该行增量信贷均由对公贡献。

报告显示，三季度单季新增信贷投放 916亿元，其中对公新增942亿元，零售、票据分别减少22亿元及4 亿元。对公方面，普惠、科创、能源、汽车、园区金融领域企金贷款余额较年初的增速，均明显高于贷款总额增速。

资产质量方面，截至报告期末，兴业银行公司不良贷款余额570.85亿元，较上年末增加25.97亿元，不良贷款率1.07%，较上年末下降0.02个百分点。拨备覆盖率237.78%，较上年末增长1.34个百分点。但关注类贷款占比略有波动，较年中提升18个基点至1.53%。兴业银行提到， 波动部分源于公司主动下调部分未逾欠单存在潜在风险项目至关注类。

该行还专门表示，“加大对房地产、政府融资平台和信用卡业务等重点领域的风险处置化解，总行成立柔性敏捷小组，调动全集团专业力量，协同分行共同化解处置。”

不过，该行各级资本充足率同比明显下降。截至报告期末，兴业银行资本充足率13.78%，一级资本充足率10.64%，核心一级资本充足率9.47%，分别较2022年同期下降了67BP、41BP、8BP。

此前，兴业银行于2021年12月27日发行500亿元可转债，是目前a股市场规模最大的可转债项目。发行可转债募集资金在扣除发行费用后将全部用于支持公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

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