新能源车险赔付高难赚钱 为什么汽车公司纷纷入局？

　　当汽车价值链条从整车销售制造延伸至全生命周期服务，汽车制造商试图在卖车之外找到更多的利润来源。最新瞄准的方向是新能源车险。

　　继比亚迪全资收购易安财险后，11月14日，宝马中国宣布旗下保险经纪公司获得保险经纪业务许可证。这是时隔5年后，再度有保险经纪公司获批拿下保险中介牌照。通常保险经纪公司能够为消费者和保险公司签订保险合同时提供中介服务，并从中依法收取佣金。

　　在获得保险经纪业务许可后，汽车公司一方面与保险公司合作，赚取售卖保险的服务费；另一方面，能够有效利用投保、出险、续保、维修、理赔等多个场景与用户建立联系，从而形成从销售到后期保养维护的闭环，增强用户对汽车品牌的黏性。

　　“对于汽车公司而言，每年千万的保费规模对于一家汽车企业微不足道，更重要的是卖车。但在新能源车生态中，一辆车卖了之后很难再触达车主，而保险作为必须的一环，则是和客户保持联系最好的抓手。”有资深财险人士向界面新闻表示。

　　近些年以收购方式入局保险行业的汽车厂家不在少数，尤以新势力公司居多。去年4月，理想汽车通过股权收购的方式获得保险中介牌照；特斯拉、小鹏汽车和蔚来汽车等汽车公司也先后涉足保险中介领域。这些公司多以直营模式居多，能够直接触达新能源汽车消费者。

　　相较于其他汽车公司的保险经纪牌照只能作为“中间商”提供服务，比亚迪接盘易安财险，获得的财险牌照，能够更加直接面向消费者提供定制化的保险产品，在新能源车险市场分一杯羹。

　　日前，比亚迪财险业务范围新增了“机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”。这也意味着，比亚迪在收购易安财险半年之后，终于获得了经营车险的资质。

　　在拿下这张牌照之前，比亚迪已经为其保险团队积极吸纳人才。从去年年初，比亚迪在多个招聘平台发布信息，招募保险经纪公司副总、运营总监、合规总监、保险理赔专员等多个岗位。

　　一位保险行业业内人士向界面新闻表示，和传统保险公司相比，比亚迪能够利用车主的驾驶行为、行驶里程、用车时长等驾驶数据，为车主提供个性化的车险产品同时，精准定价降低新能源车险费用，这也有助于比亚迪主营卖车业务的增长。

　　比亚迪可效仿的对象是特斯拉，后者在美国新能源车险市场同样掀起了不亚于电动车时代的新革命。

　　基于驾驶数据，特斯拉构建了一套安全评分体系和风险定价模型，据悉可以为高评分车主节省30%至60%的保费。2021年10月，特斯拉美国官网上线了名为“实时驾驶行为”的保险产品，根据驾驶员的实时驾驶习惯和风险等级调整保费的高低，一人一价，一车一价。这一计算规则与传统险企明显不同。

　　安信证券研报指出，在精准筛选用户和低价保费双重作用下，截至2022年底特斯拉保险可以覆盖全美八成特斯拉车主，使得特斯拉保险有望成为其汽车业务重要收入贡献来源。按照特斯拉预计，2030年其保险业务价值将占汽车业务的30%至40%。

　　相较于传统燃油车，新能源车拥有更高的出险率和案均赔付金额，导致车均保费长期维持在较高水平，这也是消费者购买新能源车的一大痛点。据中国人保披露的数据，2020年以来新能源车车均保费在4000元以上，2023年二季度更是上升至4472元/辆。

　　上述保险行业人士向界面新闻透露，由于新能源车驾驶特性发生改变，加速更快意外事故更多，新能源车险比传统燃油车的出险率高出8至10个百分点。加之动力电池作为新能源车核心部件，维修成本高，因此新能源车的赔付金额也更高。

　　“事实上现在行业做新能源车险的保险公司没有赚钱的，头部险企能够依靠其他非车险业务弥补亏损，但中小型保险公司难以进入。”该人士指出，比亚迪或利用其在三电技术上的积累，降低维修成本，从而间接推动行业整体保费下降。

　　比亚迪拿下财险牌照的另一隐藏优势是，可以合法地通过保险牌照募集资金和投资管理，这相当于开辟了新的融资途径。业内人士指出，比亚迪能够通过保险承保和理赔之间的时间差，获取资金的现金流价值和投资收益。

　　不过，在短期时间里，比亚迪很难依靠驾驶数据自行开发保险产品，达到降低新能源汽车保费的目的。

　　一方面国内头部三家险企（人保财、太保财、平安财）已经占据新能源车险市场七成以上的份额，比亚迪作为新入局者需要撬动用户心智。另外，车险理赔需要专业的团队和运维。现场查勘定损、异地出险支援都要落地运营。

　　“无论是数据的积累，还是团队人才的搭建，比亚迪至少还需要几年的时间。”一位财产险公司人士接受界面新闻采访表示，新能源车险正处于蓬勃发展阶段，比亚迪入局或将为这一细分市场带来颠覆性变化。

　　相关研报指出，2025年新能源车险保费规模将达1543亿元，占车险总保费比例约为15.7%；预计2030年新能源车险保费规模将达12790亿元，占车险总保费比例约为31.3%。