世华科技拟定增募资不超3.9亿元 股价涨4.12%

　　 北京8月29日讯 今日，世华科技(688093.SH)股价上涨，截至收盘报20.70元，涨幅4.12%，总市值49.90亿元。 

　　8月26日晚间，世华科技发布2022 年度向特定对象发行A股股票预案。公司本次发行的募集资金总额不超过人民币39,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于新建高效密封胶项目、创新中心项目、补充流动资金。 

　　世华科技本次发行的发行对象为包含公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理顾正青在内的不超过35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的特定投资者。除顾正青外的其他投资者为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 

　　顾正青将以不超过16,900.00万元（含本数）认购公司本次发行股票，顾正青不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若本次向特定对象发行股票通过上述定价方式无法产生发行价格，则其按照本次发行的底价（定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十）认购公司本次发行的股票。 

　　世华科技本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，即“发行底价”）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将进行相应调整。 

　　世华科技本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过72,321,732股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。 

　　世华科技本次向特定对象发行股票的发行对象中，顾正青为发行人控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，本次向特定对象发行股票构成关联交易。 

　　截至上述预案公告日，顾正青直接持有世华科技26.22%的股份，为公司控股股东；顾正青和蒯丽丽分别持有耶弗有投资60%和40%股权，通过耶弗有投资间接控制公司14.98%的表决权；顾正青先生持有苏州世禄42.51%出资额并担任苏州世禄执行事务合伙人，通过苏州世禄间接控制公司5.39%的表决权，顾正青夫妇合计控制公司46.60%的表决权。吕刚持有公司20.00%股份。蔡惠娟女士持有公司7.49%股份，蔡惠娟配偶计建荣任公司董事。顾正青及其配偶蒯丽丽、吕刚、蔡惠娟及其配偶计建荣5人合计控制公司74.09%的表决权，为公司共同实际控制人。自上市以来，公司控股股东及实际控制人未发生变动。 

　　世华科技本次发行的股票数量不超过72,321,732股（含本数），若按本次发行数量的上限（即72,321,732股），同时本次发行实际募集资金39,000.00万元、顾正青直接认购金额16,900.00万元（预计新增持有股数31,339,41 股）测算，预计本次发行完成后，公司总股本将由发行前的241,072,440股增加到313,394,172股，顾正青直接持有股数63,210,000股增加到94,549,417股，持股比例为30.17%。顾正青及其配偶蒯丽丽、吕刚、蔡惠娟及其配偶计建荣5人合计控制公司表决权的比例为66.99%，仍为公司实际控制人。 

　　世华科技本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。 

　　本次发行完成后，公司的总股本及净资产规模有所增加，但募集资金投资项目实施并产生效益需要一定周期，因此本次发行募集资金到位后短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的下降。但本次募集资金投资项目系围绕公司现有主营业务，综合考虑市场需求及发展战略而选择实施，长期来看有助于公司提升核心竞争能力，提升未来公司经营业绩和盈利能力。

（责任编辑：蒋柠潞）