值得买拟发可转债募资不超5.5亿 2年前定增募资7.3亿

　　 北京9月7日讯 今日，值得买(300785.SZ)股价下跌，截至收盘报28.46元，跌幅5.32%，总市值37.86亿元。 

　　昨日晚间，值得买披露了向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 

　　值得买本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币55,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于数字内容平台建设项目、商品数智化管理平台建设项目、补充流动资金项目。 

　　  

　　本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。存续期限为自发行之日起6年。 

　　本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　值得买本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 

　　本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 

　　本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权。具体优先配售数量、比例由公司股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。 

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。 

　　此前，值得买于2020年12月17日发布的向特定对象发行股票上市公告书显示，公司向特定对象发行人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，采取向特定对象发行的方式进行。发行对象共有12名，发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。 

　　值得买向特定对象发行股票数量为8,196,437股，发行价格88.88元/股，保荐机构（主承销商）为第一创业证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为刘宁、罗浩。 

　　值得买向特定对象发行的募集资金总额为7.28亿元，扣除不含税承销及保荐费人民币1382.07万元、其他不含税发行费用人民币161.87万元后，募集资金净额为人民币7.13亿元。 

　　2022年5月24日，值得买披露的2021年度权益分派实施公告显示，公司2021年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派股权登记日为2022年5月30日，除权除息日为2022年5月31日。

（责任编辑：田云绯）