万亿“宁王”再上风口！北向资金本周强势加仓百亿

Choice数据显示，8月5日（周五）北向资金净买入宁德时代15.53亿元，对贵州茅台加仓超10亿元。其中，当日净买入额超过1亿元的个股中，有9只分属计算机、电子、电力设备行业。具体为计算机行业的指南针、三六零、四维图新；电子行业的兆易创新、韦尔股份、歌尔股份；电力设备行业的宁德时代、阳光电源、福莱特。

东方证券卢日鑫等人在8月2日发布的研报中表示，电动车仍处于高速增长期，新能源长期趋势不变。国内电动车市场2020年下半年至今经历高速增长，在渗透率超30%的情况下仍维持可观增速，而欧洲/美国市场渗透率相较国内仍有较大提升空间，正处于政策推动与快速追赶过程中。叠加储能市场方兴未艾，电池行业将随新能源车需求增长和储能市场潜能释放得到快速发展。

外资卖出一侧，迈瑞医疗净卖出超9亿元，东方财富、恒瑞医药减仓额分别为5.12亿元、4.15亿元。中际旭创、泸州老窖、药明康德、天孚通信、万科A均减仓超2亿元。

从周度（7月31日至8月4日）表现看，北向资金周净买额累计超3亿元的个股见下表。宁王成“香饽饽”，爆买48.62亿元，值得注意的是，北向资金半个月对该股加仓已近83亿元。贵州茅台加仓额位列第二，金额为20.23亿元；药明康德、比亚迪、隆基绿能、同花顺、分众传媒、广发证券、五粮液、中信证券净买入额均超5亿元。

数据来源：东方财富Choice数据

太平洋证券刘强等人在7月31日发布的研报中表示，宁德时代的动、储电池出货量全球领先，市占率有望持续提升。据SMM，2023H1宁德时代储能电芯产量排名全球第一，预计2023年公司动力及储能电池合计出货有望超400GWh。新技术方面，宁德时代麒麟电池实现量产装车；4C麒麟电池首发落地理想；钠电池首发落地奇瑞；M3P预计年内量产交付；发布全新的凝聚态电池，单体能量密度最高可达500Wh/kg、车规级版本有望在2023 年内具备量产能力。

药明康德7月31日公告，上半年营收188.71亿元，同比增6.28%；净利润53.13亿元，同比增14.61%。公司独特的CRDMO和CTDMO业务模式持续驱动公司收入稳健增长。药明康德Q1净利21.68亿元，据此计算，Q2净利31.45亿元，环比增长45%。

中航证券沈文文等人在8月1日发布的研报中表示，药明康德在客户数量方面2023年上半年新增客户600余家，公司活跃用户累计达到6000余家。2023年上半年，国内新药研发服务部（DDSU）为客户研发的两款新药获批上市，分别为口服抗病毒创新药和治疗肿瘤的药物。2023年第二季度，药明康德客户销售的收入分成实现从0到1的突破，未来十年销售收入分成预计将实现超50%的复合增速。

卖出方面，本周北向资金净卖出超3亿元的个股如下表。恒瑞医药、迈瑞医疗净卖出额均超10亿元；立讯精密、中际旭创、中兴通讯、东方财富、招商银行、中国中免减仓均超5亿元。

数据来源：东方财富Choice数据

消息面上，上周医药反腐重锤落地，引起市场预期变化。