明星基金跌倒,被动指数“赚饱”!24只主动权益基金收益逾5亿元,多数重仓这一板块

博融之坚 2023-09-09 7.98 W阅读

随着公募基金半年报披露正式收官,旗下基金收益状况也彻底显现。

上半年,受A股市场持续震荡影响,主动权益型基金总体亏损,中证主动股基指数跌2.69%,普通混基指数跌3.44%,偏股基金指数跌3.6%。但仍有部分产品逆市赚取了不错的收益,有68只权益型基金上半年收益超5亿元,其中有44只是被动指数型基金。

24只主动权益型基金

收益超5亿元

证券时报・数据宝统计,截至二季度末,在主动权益型基金中(灵活配置型、偏股混合型、平衡混合型、普通股票型),共计24只基金收益规模超过5亿元。其中,明星基金经理蔡嵩松管理的诺安成长(320007)收益规模居首,达21.59亿元;广发多因子、兴全新视野、兴全商业模式优选随后,收益规模均在10亿元以上。

由于上半年大消费赛道不景气,多只重仓消费股的明星基金集体跌倒。葛兰执掌的中欧医疗健康上半年亏损86.8亿元,这与医药板块一路走低的行情有直接关系。此外,刘彦春旗下重仓消费赛道的景顺长城新兴成长(260108)和张坤旗下重仓白酒股的易方达蓝筹精选亏损额均在50亿元以上。

多只盈利基金重仓TMT板块

盈利的这些基金做对了什么?数据宝对上述24只基金二季度前十大重仓股进行了统计。9只TMT(科技、媒体和通信)热门赛道股获得其中4只及以上基金共同持有,其中北方华创获得其中8只基金共同持有,持有基金数最高。

分行业看,北方华创、芯原股份、中微公司(688012)、圣邦股份(300661)、长川科技为半导体设备或芯片设计股;山办公、科大讯飞主营软件开发;天孚通信、中兴通讯则属于通讯设备领域。

诺安成长主要布局芯片板块。蔡嵩松表示,芯片设计方面,随着ChatGPT的问世,人工智能出现了突飞猛进的发展。而算力几何级的增长和边缘侧硬件的拉动,都是未来芯片需求的重要增长。芯片设备方面,在全球晶圆扩产处于下行周期的大背景下,国产替代进程加速对设备材料EDA板块的拉动,很可能会超预期。

上半年业绩方面,北方华创、中微公司净利润同比翻倍;天孚通信、芯原股份净利润增幅在30%以上;中兴通讯净利润同比增长19.85%。

44只被动指数型基金

收益规模超5亿元

被动指数型基金方面,上半年,收益规模在5亿元以上的基金共计44只,数量远超主动权益型基金。其中,广发纳斯达克100ETF收益突破50亿元,高居榜首;另有广发纳斯达克100联接A、华夏上证科创板50ETF和南方中证500ETF收益在30亿元以上。

上半年,美股纳斯达克指数累计涨幅高达31.73%。在此背景下,跟踪纳斯达克指数的QDII基金期间回报率亮眼,普遍超过42%。华夏上证科创板50ETF、南方中证500ETF等宽基指数ETF的期间回报率并不高,利润规模靠前主要基于基金规模的带动。

从后市来看,广发纳斯达克100ETF的基金经理刘杰认为,短期看,美股多空博弈相对缓和,有利因素增加,整体稳定性尚可。短期市场对于经济衰退的担忧在减弱,未来可能更依赖于科技巨头业绩的持续性以及整体经济韧性的表现。

国内方面,华夏上证科创板50ETF的经理张弘�|和荣膺认为,下半年,中性概率的宏观场景是库存周期见底,经济在复苏象限运行,流动性整体充裕。权益资产估值较低、胜率有望改善,大概率呈现结构性轮动走势,表现好于上半年的概率较大。产业趋势边际变化最大的仍然是AI方向,围绕产业链的软硬件均值得持续跟踪。此外,宏观经济相关性高的顺周期方向保持关注。

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