泰和新材(002254):2023年11月2日投资者关系活动记录表
原标题:泰和新材:2023年11月2日投资者关系活动记录表
| 投资者关系活动 类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 |
| 参与单位名称及 人员姓名 | 中欧基金 息荣雪 华夏基金 韩霄 平安资管 陆骥 |
| 时间 | 2023年11月2日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人 员 | 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 |
| 投资者关系活动 主要内容介绍 | 投资者：对位和间位的毛利率差别大吗？ 答：单纯看纤维的话，对位的高一点。 投资者：对位宁夏有 6千吨在建，这部分年底会开始算折 旧？ 答：没这么快，一般是调试稳定了之后开始。 投资者：对位烟台这边的产线，什么时候搬完？ 答：预计是今年年底。 投资者：三季度间位的均价有变化？ 答：有一点微调。 投资者：氨纶三季度比二季度减亏？ 答：略有一点，不是很明显。 投资者：氨纶的主要领导有变化？是内部调整？ |
| 答：主要是因为公司的组织架构有调整，是内部调整。 投资者：氨纶现在的产能？ 答：加上没开的，大约有 10万吨。 投资者：四季度芳纶会有什么变化？ 答：现在来看，内销环比可能是有增长的。 投资者：芳纶下游需求结构？ 答：是根据市场来调整的，根据客户需求。上半年光缆比较 多，下半年光缆少了其他的就比较多。 投资者：光缆下降有多少？ 答：现在还没有具体数据。 投资者：轮胎方面目前有进展吗？ 答：目前没有明显进展，轮胎以外资品牌为主，这个领域开 拓需要一个过程。 投资者：产能的增量如何运用？ 答：一个是像汽车、防护、工业增强方面，再一个是出口， 还有一些民用消费品等，像室内光缆以前做的也比较少。 投资者：室内光缆比室外光缆便宜？ 答：是的。 投资者：汽车胶管方面，我们以前做？ 答：有做。 投资者：出口主要是哪些方向？ 答：都会做。 投资者：芳纶出口现在占比多少？ 答：对位 20%左右，间位 40%左右。 投资者：现在是不是要重点发展出口市场？ 答：肯定要重点发展，现在需求不太好，增速快可能会有一 定难度。 投资者：出口是通过代理商？ 答：有直销，也有代理。 |
| 投资者：出口的增长情况？ 答：增长肯定比国内快。 投资者：分地域的话，我们主要做哪些市场？ 答：亚洲、欧洲等，南美也有，北美比较少。 投资者：海外经销商是间位和对位分开？ 答：有分开的，也有都做的。 投资者：间位产能？ 答：现在是 1.6万。 投资者：对位产能？ 答：大约在 1万左右。 投资者：对位有新增产能？ 答：烟台新产线都开起来了，老产线搬迁有部分也开起来了； 宁夏也在动态变化过程中。 投资者：芳纶明年的产销量有预期吗？ 答：现在还没出来。 投资者：四季度对位的价格？ 答：现在的价格比较乱，国内外价格不太一致。 投资者：涂覆现在的情况？ 答：目前有几十家客户在验证，国内外都有。国外的基本就 是三季度开始；国内进度快的，已经有付费的订单，进展比 较快的客户在谈商业化订单。 投资者：客户除了大圆柱，其他领域有吗？ 答：其他领域也有，因为客户比较多。 投资者：三千万平现在是开满？ 答：最近在交付订单，应该一直在运转。 投资者：绿色印染四季度会有收入？ 答：应该会有，可能不会太多。 投资者：服装的验证周期要快一些？ 答：要快，因为不像电池那么复杂。 |
| 投资者：广东那边印染情况？多少量？ 答：广东那边是数码打印，大约三四千吨。 投资者：数码打印的利润？ 答：吨盈利比印染要高。 投资者：已经投产？ 答：有些手续还没有完全完成，大约在四季度投产。 投资者：绿色印染的计划？ 答：可能会先从小客户开始，再做大客户；先做国内品牌， 再做国外品牌。 投资者：大客户有接触？ 答：一直在接触，大品牌对于环保方面的理念认同度更高一 些，但是最开始可能不会做特别大的单子，新工艺要不断的 试，不同面料、不同颜色都要试，稳定之后再扩大。 投资者：芳纶涂覆使用的芳纶，以后的占比？ 答：得看以后做到什么体量。 投资者：绿色印染现在商业化的进度？ 答：绿色印染产业化装备已经建出来了，烟台有个示范工厂。 投资者：绿色印染面料是外购？ 答：我们购买面料，染好了之后卖。 投资者：海洋基生物纤维的进展？ 答：现在是在实验室阶段。 投资者：明年哪些新项目对收入和利润会有贡献？ 答：绿色印染和电池隔膜对于收入应该都有一定的贡献，还 有复合材料项目；利润的贡献还不一定有多大。 投资者：芳纶不同的下游价格变化有周期性？ 答：有变化，但是不太有周期性，基本上是看供需关系。 投资者：氨纶有一定的周期性？ 答：因为做氨纶的公司很多，现在来看相对来说是个完全市 场化的竞争，周期性要强一些。 |
| 投资者：对位芳纶价格跟历史上比较低的对比，大约是什么 水平？ 答：最低的时候，我们的均价大约在 13万左右。 投资者：跟品种结构也有关系？ 答：对，因为我们对位也是在 2020年左右才做全规格。 投资者：对位芳纶的价格也有原料价格的因素？ 答：也有一定的影响。 投资者：芳纶涂覆不同电池生产线是一样的？ 答：生产线是一样的，基膜不一样，工艺参数可能会有调整。 投资者：芳纶原料的价格？ 答：近期相对来说比较稳定。 投资者：氨纶的库存？全行业的库存？ 答：两个月左右。行业库存都比较高。 投资者：研发费用的配置？ 答：我们研发是分两部分，一部分是在研究院，一部分是在 各个事业部和子公司都有。 | |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2023年11月3日 |