18华夏06 (155102): 华夏幸福基业股份有限公司关于债务逾期、债务重组进展等事项
原标题:18华夏06 : 华夏幸福基业股份有限公司关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告
华夏幸福基业股份有限公司
关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示:
? 截至2023年11月30日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）累计未能如期偿还债务金额合计为人民币240.02亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）；
? 截至2023年11月30日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,875.65亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）；? 截至2023年11月30日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币127.50亿元；? 自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年11月30日期间，公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币20.97亿元（其中包括9,144.87万元案件已在2023年11月撤诉），目前相关案件尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。
受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020年第四季度以来公司面临流动性阶段性风险，公司融资业务受到较大影响，公司业务正常开展也受到一定影响。在上述背景下，公司金融债务发生未能如期偿还的情况，并发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）及相关事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情况披露如下：
一、 部分债务未能如期偿还相关情况
自2023年11月1日至2023年11月30日，公司及下属子公司新增未能如
期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为人民币0.02亿元（不含利息），截至2023年11月30日公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币240.02亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。
公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。
以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。
二、 债务重组相关进展情况
为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下制订《债务重组计划》并于2021年10月8日披露了《债务重组计划》主要内容。另外，为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债务，同时为进一步改善公司经营状况，持续与部分经营合作方暨经营债权人加强合作，公司以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务（相关内容可详见公司于2022年12月20日披露的临2022-073号公告）。上述事项进展情况如下：
（一）《债务重组计划》推进情况
截至2023年11月30日，《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,875.65亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元（约合人民币335.32亿元）债券重组），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计194.15亿元。另外，公司根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人进行现金兑付安排。截至目前，公司已启动三批现金兑付安排，预计兑付金额合计为44.49亿元。
在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，公司及下属子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）发行的公司债券召集债券持有人会议，相关债券持有人审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案（以下简称“《债券债务重组安排》”）（相关内容详见公司于2023年7月14日披露的临2023-054号公告）。公司及下属子公司九通投资已根据《债券债务重组安排》向截至债权登记日登记在册的持有人支付对应小额兑付金额的50%，兑付总金额为1.29亿元。此外，公司及下属子公司九通投资将在议案表决通过之日（即2023年7月12日）6个月后向前述债券持有人支付小额兑付金额剩余的50%。
公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.在中国境外发行的美元债券（涉及面值总额为49.6亿美元）协议安排重组已完成重组交割（以上详见公司披露的《关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》（公告编号：临2023-004及临2023-006））。后续公司将根据相关法律法规规定对境外美元债券协议安排重组进展情况继续履行信息披露义务。
2023年11月10日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于设立 <债务重组计划> 相关信托计划的议案》，批准公司根据《债务重组计划》总体安排，设立总体规模约为255亿元的自益型信托计划，后续将以设立后的信托受益权份额抵偿相关金融债务（具体内容详见公司2023年11月11日披露的临2023-091号公告）。2023年11月21日，公司根据董事会授权，完成上述信托计划设立相关事宜，信托规模为25,584,674,850.75元（具体内容详见公司2023年11月22日披露的临2023-095号公告）。后续公司将在《债务重组计划》等相关安排及约定下，积极推进信托受益权份额抵偿金融债务相关事宜，并及时履行相关审议及披露程序。
（二）以下属公司股权抵偿债务情况进展
截至2023年11月30日，以下属公司股权抵偿债务情况进展如下：
公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币81.69亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为21.48%；
公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币45.81亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.21%，获得“幸福优选平台”股权比例约为8.99%。
三、 诉讼、仲裁相关情况
近期公司新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为20.97亿元（其中包括9,144.87万元案件已在2023年11月撤诉），约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产93.67亿元的22.39%，前述案件中,具体新增诉讼、仲裁案件及过往案件进展情况详见附件。
本公告涉及的诉讼、仲裁案件目前尚在进展过程中，尚待司法机关审理及公司与相关当事人积极谈判协商，案件的最终结果存在不确定性，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。后续公司将密切关注诉讼、仲裁案件的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华夏幸福基业股份有限公司关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告》之盖章页）
华夏幸福基业股份有限公司
2023年12月19日
附件：诉讼、仲裁案件情况
1、新增案件情况
2、重大诉讼、仲裁事项进展
华夏幸福基业股份有限公司
关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示:
? 截至2023年11月30日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）累计未能如期偿还债务金额合计为人民币240.02亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）；
? 截至2023年11月30日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,875.65亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）；? 截至2023年11月30日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币127.50亿元；? 自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年11月30日期间，公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币20.97亿元（其中包括9,144.87万元案件已在2023年11月撤诉），目前相关案件尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。
受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020年第四季度以来公司面临流动性阶段性风险，公司融资业务受到较大影响，公司业务正常开展也受到一定影响。在上述背景下，公司金融债务发生未能如期偿还的情况，并发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）及相关事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情况披露如下：
一、 部分债务未能如期偿还相关情况
自2023年11月1日至2023年11月30日，公司及下属子公司新增未能如
期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为人民币0.02亿元（不含利息），截至2023年11月30日公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币240.02亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。
公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。
以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。
二、 债务重组相关进展情况
为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下制订《债务重组计划》并于2021年10月8日披露了《债务重组计划》主要内容。另外，为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债务，同时为进一步改善公司经营状况，持续与部分经营合作方暨经营债权人加强合作，公司以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务（相关内容可详见公司于2022年12月20日披露的临2022-073号公告）。上述事项进展情况如下：
（一）《债务重组计划》推进情况
截至2023年11月30日，《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,875.65亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元（约合人民币335.32亿元）债券重组），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计194.15亿元。另外，公司根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人进行现金兑付安排。截至目前，公司已启动三批现金兑付安排，预计兑付金额合计为44.49亿元。
在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，公司及下属子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）发行的公司债券召集债券持有人会议，相关债券持有人审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案（以下简称“《债券债务重组安排》”）（相关内容详见公司于2023年7月14日披露的临2023-054号公告）。公司及下属子公司九通投资已根据《债券债务重组安排》向截至债权登记日登记在册的持有人支付对应小额兑付金额的50%，兑付总金额为1.29亿元。此外，公司及下属子公司九通投资将在议案表决通过之日（即2023年7月12日）6个月后向前述债券持有人支付小额兑付金额剩余的50%。
公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.在中国境外发行的美元债券（涉及面值总额为49.6亿美元）协议安排重组已完成重组交割（以上详见公司披露的《关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》（公告编号：临2023-004及临2023-006））。后续公司将根据相关法律法规规定对境外美元债券协议安排重组进展情况继续履行信息披露义务。
2023年11月10日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于设立 <债务重组计划> 相关信托计划的议案》，批准公司根据《债务重组计划》总体安排，设立总体规模约为255亿元的自益型信托计划，后续将以设立后的信托受益权份额抵偿相关金融债务（具体内容详见公司2023年11月11日披露的临2023-091号公告）。2023年11月21日，公司根据董事会授权，完成上述信托计划设立相关事宜，信托规模为25,584,674,850.75元（具体内容详见公司2023年11月22日披露的临2023-095号公告）。后续公司将在《债务重组计划》等相关安排及约定下，积极推进信托受益权份额抵偿金融债务相关事宜，并及时履行相关审议及披露程序。
（二）以下属公司股权抵偿债务情况进展
截至2023年11月30日，以下属公司股权抵偿债务情况进展如下：
公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币81.69亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为21.48%；
公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币45.81亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.21%，获得“幸福优选平台”股权比例约为8.99%。
三、 诉讼、仲裁相关情况
近期公司新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为20.97亿元（其中包括9,144.87万元案件已在2023年11月撤诉），约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产93.67亿元的22.39%，前述案件中,具体新增诉讼、仲裁案件及过往案件进展情况详见附件。
本公告涉及的诉讼、仲裁案件目前尚在进展过程中，尚待司法机关审理及公司与相关当事人积极谈判协商，案件的最终结果存在不确定性，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。后续公司将密切关注诉讼、仲裁案件的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华夏幸福基业股份有限公司关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告》之盖章页）
华夏幸福基业股份有限公司
2023年12月19日
附件：诉讼、仲裁案件情况
1、新增案件情况
| 公司所处 当事人位 置 | 当事人对 方 | 主要案由 | 涉案金额 （万元） | 主要诉讼和仲裁请求 | 目前所处 的阶段 |
| 被告 | 债权方 | 借款合同纠 纷 | 88,891.98 | 请求判令被告清偿借款本金及利息合计88,891.98万元；被告对上述债务承担连带清偿责任； 被告承担本案的诉讼费、保全费、律师费。 | 已立案 |
| 20,028.83 | 请求判令被告偿还贷款本金及利息合计20,028.83万元；原告对抵押物处置所得享有优先受 偿权；被告承担本案诉讼费、财产保全费等实现债权的一切费用。 | 已立案 | |||
| 7,437.04 | 请求判令被告偿还贷款本金及利息合计7,437.04万元；被告承担本案诉讼费、财产保全费 等实现债权的一切费用。 | 已立案,当 月已撤诉 | |||
| 1,810.94 | 请求判令被告清偿借款本金及利息合计1,810.94万元；被告承担本案的诉讼费等。 | 已立案 | |||
| 票据持有 人 | 票据纠纷 | 3,280.17 | 请求判令被告支付电子商业承兑汇票款及利息合计3,280.17万元；被告承担本案诉讼费等。 | 已立案 | |
| 3,069.67 | 请求判令被告支付票据本金及利息合计3,069.67万元。 | 已立案 | |||
| 1,428.65 | 请求判令被告支付电子商业承兑汇票款及利息合计1,428.65万元；被告承担本案诉讼费等。 | 已立案 | |||
| 1,259.67 | 请求判令被告支付电子商业承兑汇票款及利息合计1,259.67万元；被告承担本案诉讼费等。 | 已立案 | |||
| 1,159.93 | 请求判令被告支付票据金额及利息合计1,159.93万元；被告承担本案诉讼费用。 | 已立案 | |||
| 1,022.76 | 请求判令被告支付电子商业承兑汇票款及利息合计1,022.76万元；被告承担本案诉讼费等。 | 已立案 | |||
| 建设工程 施工方 | 建设工程施 工合同纠纷 | 8,429.02 | 仲裁请求被申请人支付工程款欠款及利息、逾期支付工程进度款的利息合计8,276.31万元； 被申请人支付申请人代缴的政府罚款101.71万元；被申请人承担本案的仲裁费、财产保全 费、律师费等费用，以上合计8,429.02万元。 | 已立案 | |
| 4,364.86 | 请求判令公司下属公司（为工程总承包方）在被告（分包方）欠付工程款4,364.86万元及 利息范围内对其债务承担连带责任；被告承担本案的诉讼费、保全费。 | 已立案 | |||
| 1,618.74 | 请求判令被告支付工程款及利息合计1,618.74万元；被告承担本案的诉讼费用。 | 已立案 | |||
| 1,344.44 | 请求判令被告支付工程款及利息合计1,344.44万元；原告就涉案工程折价或者拍卖的价款 享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费。 | 已立案 | |||
| 1,040.91 | 请求判令被告支付工程款1,040.91万元及利息；被告承担本案的诉讼费、保全费、律师费 等。 | 已立案 | |||
| 1,019.73 | 请求判令被告支付工程款1,019.73万元及延期付款损失；被告承担本案全部诉讼费用。 | 已立案 | |||
| 合作方 | 合作合同纠 纷 | 11,501.10 | 请求判令被告支付合作款及利息合计11,501.10万元；被告承担本案的诉讼费。 | 已立案 | |
| 1,687.12 | 请求判令被告支付委托服务费及土地出让金合计1,687.12万元及利息；被告承担本案诉讼 费。 | 已立案 | |||
| 出租方 | 租赁合同纠 纷 | 3,457.90 | 请求判令解除原告与被告签订的《产业园运营合作协议》；被告清偿欠付原告租金及逾期付 款违约金合计3,457.90万元；被告自接收本案起诉状副本之日起30天内清退转租转借人， 并按照交付时的原状返还房屋及其附属设施设备；被告承担本案的受理费、财产保全申请费、 财产保全申请担保费等。 | 已立案 | |
| 广告合作 方 | 广告合同纠 纷 | 1,050.00 | 请求判令被告支付广告发布费1,050.00万元；被告承担本案的诉讼费用。 | 已立案 | |
| 1,000万以下案件 | |||||
| 被告 | 票据持有 人 | 票据纠纷类 | 19,411.34 | 原告要求被告支付票据本金；被告按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率标准支付利 息；被告支付案件受理费等诉讼费用。 | 已立案 |
| 被告 | 建设工程 施工方 | 建设工程类 纠纷类 | 12,505.23 | 原告/申请人主张被告按合同约定支付工程款项；支付逾期付款期间的利息；对于所建设工 程享有优先受偿权；被告/被申请人承担本案的案件受理费等诉讼费用。 | 已立案 |
| 被告 | 合作方 | 其他纠纷类 | 9,064.43 | 原告/申请人主张被告按合同约定支付合同款项；支付逾期付款期间的利息；被告承担案件 受理费等费用。 | 已立案 |
| 被告 | 商品房购 买方 | 商品房销售 合同纠纷类 | 3,799.94 | 该类案件的诉讼请求主要为分四类：一是要求解除原告与被告签署的商品房买卖合同；被告 向原告支付违约金；被告承担本案的案件受理费等费用；二是要求被告退还购房款；承担逾 期退还购房款的违约金或利息；承担案件受理费等诉讼费用；三是要求被告维修房屋；承担 因房屋质量问题导致的经济损失；承担案件受理费等诉讼费用；四是要求被告退还电商款； 承担案件受理费等费用。 | 已立案 |
| 公司所处当 事人地位 | 当事人 对方 | 主要案由 | 涉案金额 （万元） | 主要诉讼和仲裁请求 | |
| 被告 | 建设工 程施工 方 | 建设工程 施工合同 纠纷 | 7,646.95 | 请求判令被告支付工程款、甲供材照管费、总包管理费及 索赔款等合计7,646.95万元及利息；原告就上述诉请款 项对涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；被告承 担本案的诉讼费、保全费、保险费、鉴定费及律师费。 | 一审判决被告支付工程款、甲供材照管费、总包管 理费及停窝工损失合计3,205.58万元及利息；被 告支付原告票据贴息款248.13万元；原告在 3,205.58万元款项范围内对涉案工程折价款或拍 卖款享有优先受偿权；驳回原告的其他诉讼请求。 |
| 1,292.53 | 请求判令被告支付工程款和违约金合计1,292.53万元及 利息；被告承担本案的诉讼费。 | 一审驳回原告起诉。 | |||
| 1,039.34 | 仲裁请求被申请人支付工程款及利息损失合计1,009.96 万元；申请人就该工程折价或者拍卖的价格在工程款范围 内享有优先受偿权；被申请人承担本案的律师费、保全费、 保险担保费，以上合计1,039.34万元。 | 依法裁决被申请人支付工程款643.61万元；申请 人就其本案合同项下的工程折价或拍卖的价款在 上述工程款范围内享有优先受偿权；被申请人承担 本案的保全费、保全担保费、律师费及仲裁费；驳 回申请人的其他仲裁请求。 | |||
| 票据持 有人 | 票据纠纷 | 2,317.00 | 请求判令被告支付票据款2,317.00万元；被告承担本案 诉讼费。 | 一审判决被告支付票据款2,317.00万元；被告承 担本案受理费。 | |
| 1,307.67 | 请求判令被告支付原告作为背书人清偿的票据款 1,265.19万元及利息；被告承担原告在清偿时支付给原持 票人的诉讼费、律师费、保全费、利息等；被告承担原告 在原持票人追索诉讼时，为应诉发生的律师费；原告对涉 案工程款享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费及保全 费等费用，以上合计1,307.67万元。 | 一审判决被告支付电子商业承兑汇票金额 1,262.85万元及利息；驳回原告其他诉讼请求。 |